公用環(huán)保2023年5月投資策略：23Q1光伏新增裝機(jī)33.66GW，公用環(huán)保板塊基金持倉(cāng)情況梳理-天天精選
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公用環(huán)保2023年5月投資策略：23Q1光伏新增裝機(jī)33.66GW，公用環(huán)保板塊基金持倉(cāng)情況梳理
市場(chǎng)回顧：4月滬深300指數(shù)下跌0.54％，公用事業(yè)指數(shù)上漲2.22％，環(huán)保指數(shù)1.20％，月相對(duì)收益率分別為2.76％和-2.01％。申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)行業(yè)分類板塊中，公用事業(yè)及環(huán)保漲幅處于第7和第15名。分板塊看，環(huán)保板塊下跌2.55％；電力板塊子板塊中，火電上漲7.74％，水電上漲3.11％，新能源發(fā)電上漲1.98％；水務(wù)板塊上漲1.37％；燃?xì)獍鍓K下跌0.66％。
重要事件：4月27日，國(guó)家能源局新聞發(fā)布會(huì)發(fā)布23年一季度能源形勢(shì)、可再生能源發(fā)展情況。23年一季度，全國(guó)光伏新增并網(wǎng)3366萬(wàn)千瓦（+154.8％），其中集中式光伏發(fā)電1553萬(wàn)千瓦，分布式光伏發(fā)電1813萬(wàn)千瓦。截至一季度末，全國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量4.25億千瓦，其中集中式光伏2.49億千瓦，分布式光伏1.76億千瓦。23年一季度，全國(guó)光伏發(fā)電量1135億千瓦時(shí)（+34.9％）。全國(guó)光伏發(fā)電利用率98％ （+0.7pct）。太陽(yáng)能發(fā)電投資完成522億元（+177.6％）。
專題研究：截至2023年一季度末，基金重倉(cāng)持有環(huán)保股總市值為50.52億元，持有公用板塊總市值為330.92億元。基金加減倉(cāng)方面，環(huán)保板塊加倉(cāng)固廢運(yùn)營(yíng)、垃圾焚燒等行業(yè)標(biāo)的；公用板塊加倉(cāng)火電、燃?xì)庑袠I(yè)標(biāo)的。
投資策略：公用事業(yè)：能源問(wèn)題凸顯，推薦工商業(yè)能源服務(wù)商龍頭南網(wǎng)能源、分布式光伏運(yùn)營(yíng)商芯能科技；推薦天然氣貿(mào)易商轉(zhuǎn)型能源服務(wù)及氦氣氫氣業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)屬性標(biāo)的九豐能源；推薦存量風(fēng)光資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)且未來(lái)成長(zhǎng)路徑清晰的綠電彈性標(biāo)的金開(kāi)新能；推薦有較大抽水蓄能和新能源規(guī)劃，估值處于底部湖北能源；電網(wǎng)側(cè)抽水蓄能、電化學(xué)儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)龍頭南網(wǎng)儲(chǔ)能；推薦“核電與新能源”雙輪驅(qū)動(dòng)中國(guó)核電；推薦積極轉(zhuǎn)型新能源，現(xiàn)金流充沛的廣東電力龍頭粵電力A；推薦有資金成本、資源優(yōu)勢(shì)的新能源運(yùn)營(yíng)龍頭三峽能源、龍?jiān)措娏?。環(huán)保：1、業(yè)績(jī)高增，估值較低；2、商業(yè)模式改善，運(yùn)營(yíng)指標(biāo)持續(xù)向好；3、穩(wěn)增運(yùn)營(yíng)屬性顯現(xiàn)，收益率、現(xiàn)金流指標(biāo)持續(xù)改善。推薦積極布局動(dòng)力電池回收的旺能環(huán)境、偉明環(huán)保以及稀土回收利用龍頭華宏科技。
風(fēng)險(xiǎn)提示：環(huán)保政策不及預(yù)期；用電量增速下滑；電價(jià)下調(diào)；競(jìng)爭(zhēng)加劇。
證券分析師：國(guó)信證券黃秀杰（S0980521060002）；
鄭漢林（S0980522090003）；
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